Servicios
Nuestros servicios ofrecen profesionalidad y experiencia en el asesoramiento financiero y consultaría corporativa a través de:
Servicios de Asesoramiento Financiero
En Finest hemos suscrito un contrato de agencia con la Sociedad de Valores TRESSIS ofreciendo en su representación los servicios de Gestión de Carteras, Asesoramiento e Intermediación.
La fortaleza de Tressis SV reside en la autonomía a la hora de asesorar a los clientes ya que su capital no está controlado por ninguna entidad de crédito.
No impone a sus agentes campañas ni colocaciones de productos propios, por lo tanto no hay conflicto de intereses entre la entidad y el cliente.
Su filosofía coincide al 100% con la de Finest.
1. Gestión de Carteras.
gestión de carteras, adecuando cada caso al
perfil del cliente, con eficacia y rentabilidad
contrastadas. El patrimonio gestionado queda
depositado en Tressis SV y ésta operativa tiene ventajas administrativas ya que evita la firma
de cada una de las operaciones así como de un
mayor control de las inversiones y de sus
costes.
- Gestión de Carteras de Fondos de Inversión.
- Gestión de Carteras de Fondos
- Socialmente Responsables.
- Gestión de Carteras de Renta Variable.
- Gestión de Carteras de Renta Fija.
- Gestión de SICAVS
- Fondos Perfilados (a través de Tressis Gestión)
- Gestión de Autor (a través de Tressis Gestión)
2. Asesoramiento
¿A quién va dirigido?
El asesoramiento se dirige a todo tipo de ahorrador, tanto particulares con cualquier rango de ahorro, como SICAVS, tesorerías de bancos, compañías de seguros, empresas no financieras y Family Offices.
3. Intermediación
A través de la web de Tressis SV, los clientes pueden tener acceso a todo tipo de productos y mercados: 7.000 fondos de inversión, 70 planes de pensiones, PPA, planes de ahorro y acceso a todos los mercados de renta fija y renta variable.
4. Servicio de Planificación Financiera
Porque cuando uno ahorra lo hace con una finalidad, una inversión futura (inmuebles, estudios de los hijos, etc…) o el sostenimiento de la capacidad adquisitiva en la jubilación. Ayudamos a planificar el ahorro en función del objetivo perseguido
Servicios de Consultoría Corporativa
Protocolos de Responsabilidad Social Corporativa
Gobierno corporativo y compliance.
Estructuras organizativas de empresas.
Patrimonio familiar y empresarial.
Operaciones corporativas
Vehículos de inversión
Informes y análisis.
